1/ Tout
d’abord une
forte dose de
modernité :
Une web
conférence
comme
support à un
bilan
patrimonial
c’est très
pratique
2/ Une
expertise globale
:
La
difficulté
est de
pouvoir
analyser une
situation
globale
(Epargne,
Retraite,
contexte
familial,
prévoir les
frais
d’études des
enfants etc.
…).
L’ e-bilan®
de
defiscorama.com
couvre
l’ensemble
des besoins
et de
manière
assez
précise via
des
simulations
complexes
très
intéressantes.
3/ Une
expertise dans
le temps :
capable de
couvrir les
différentes
étapes
jusqu’à la
retraite
voir le 4e
age : Il
est
important de
ne pas se
laisser
enfermer
dans la
situation
actuelle qui
ne reflète
pas
l’avenir.
defiscorama.com
prend en
compte les
différentes
étapes de
notre vie
(notamment
financière).
Ce e-bilan®
n’est pas mon
premier bilan
patrimonial. Je
n’aimais pas
vraiment les
bilans trop
souvent utilisés
comme un simple
support à la
vente de produit
d’un promoteur
ou d’une banque.
Cette fois j’ai
réellement pris
conscience de
mes besoins
futurs (dure
réalité) car
defiscorama.com
dans son
approche à pour
vocation de
faire prendre
conscience à ses
clients de
l’évolution de
leurs réels
besoins
financiers dans
le temps.
Et ça c’est
réussi.
defiscorama.com
n’a pas de
« produit maison
à vendre », mais
peut m’aider à
anticiper mes
besoins
financiers en me
proposant de
bons placements
afin d’atteindre
mes objectifs
long terme.
Pour tout ceux
souhaitent
construire leur
vie.
